To the Sky! The Feeling to Take Off!

Nadeshiko kehrt zurück, aber zu Kukais großer Überraschung ist er in Wirklichkeit ein Junge namens Nagihiko. Als Amu ihn sieht, wird ihr gesagt, dass Nagihiko der neue Vorsitzende von Jack sein wird. Amu glaubt immer noch, dass Nagihiko Nadeshikos Zwillingsbruder ist, obwohl sie gleich sind. Rima ist eifersüchtig und misstrauisch gegenüber Nagihiko, besonders wegen seiner und Amus Freundschaft. Später sieht man Amu in der Nähe von Mamoru Mizuno, der das Planetarium der Stadt besuchen möchte. Lulu bemerkt das und plant, Mamoru zu treffen, nachdem er das Planetarium verlassen hat, aber Amu sieht sie. Lulu stößt sie von sich, was Amu sehr verärgert. Mamoru geht später zu den Wächtern mit seinem Heart's Egg, das sich in ein ? Egg verwandelt, und er verwandelt sich in Space Dream. Amu verwandelt sich in Amulet Heart. Dank der Humpty Lock; Tadase's, Rima's, Yaya's, und Kukai's Transformationen Power-up. Mit seinen Kräften hebt er eine Menge Dinge vom Boden auf. Er versucht, ein raketenartiges Spielgerät anzuheben, aber die Wächter halten es auf. Amu erwirbt Rollschuhe, Heart Speeder, um ihm hinterher zu jagen. Schließlich erkennt Mamoru, dass er im Unrecht ist, und verwandelt sein ? Ei in ein X-Ei, das Amu reinigt.